Electronic Arts confirmó que se convertirá en privado en un acuerdo de $ 55 mil millones que involucra a un grupo de inversores, incluido el yerno del presidente Trump, Jared Kushner y el Fondo Soberano de Arabia Saudita.
Es una oferta de CASH que es la compra apalancada más grande de la historia. Las noticias se filtraron el viernes de que el acuerdo sería de al menos $ 50 mil millones, pero el precio real resultó ser de $ 55 mil millones, o $ 210 por acción en efectivo. Eso fue un 25% más que el precio de las acciones antes de que la noticia del acuerdo se filtrara al Wall Street Journal.
La medida seguramente sacudirá la industria de los juegos, ya que tal transacción no ha sucedido desde que Microsoft compró Activision Blizzard por $ 68.5 mil millones en 2023. Este acuerdo requiere la aprobación del gobierno y se espera que cierre en el primer trimestre de 2027. Se espera que Andrew Wilson continúe siendo CEO de EA.
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que posee el 10% de EA, dirigió el acuerdo. Los sauditas han reservado $ 37 mil millones en invertir en juegos y ya han construido un imperio financiero de juegos a través de Savvy Games Group. Los sauditas tienen Turend to Games y eSports para diversificarse de una dependencia del petróleo. Otros inversores incluyen Silver Lake y Affinity Partners.
El precio incluye una inversión de capital de aproximadamente $ 36 mil millones, y $ 20 mil millones de financiamiento de deuda totalmente y únicamente cometido por JPMorgan Chase Bank, NA, de los cuales se espera que se financien en cierre. Cada uno de PIF, Silver Lake y Affinity Partners planean financiar el componente de capital del financiamiento por completo del capital bajo su respectivo control.
Según los términos del acuerdo, el consorcio de inversores adquirirá el 100% de EA, con PIF sobre su participación existente en el 9.9% en la compañía. Los accionistas de EA recibirán $ 210 por acción en efectivo. El precio de compra por acción representa una prima del 25% para el precio de las acciones no afectado de EA de $ 168.32 en el cierre del mercado el 25 de septiembre de 2025, el último día de negociación totalmente no afectado y una prima para el máximo no afectado de EA de $ 179.01 en el cierre del mercado el 14 de agosto de 2025.
Los socios de PIF, Silver Lake y Affinity aportan experiencia en el sector profundo, capital comprometido y carteras globales con redes en juegos, entretenimiento y deportes que ofrecen posibilidades únicas para EA para combinar experiencias físicas y digitales, mejorar la participación de los fanáticos y crear nuevas oportunidades de crecimiento. La transacción representa la mayor inversión privada de Take-Private Patrocinador de All Cash en la historia, y el consorcio se asocia estrechamente con EA para permitir a la compañía moverse más rápido y desbloquear nuevas oportunidades en un escenario global.
“Nuestros equipos creativos y apasionados de EA han entregado experiencias extraordinarias para cientos de millones de fanáticos, construyeron algunas de las IP más emblemáticas del mundo y han creado un valor significativo para nuestro negocio. Este momento es un poderoso reconocimiento de su notable trabajo”, dijo Wilson, en un comunicado. “Mirando hacia el futuro, continuaremos empujando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, desbloqueando nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones que vienen. Estoy más energizado que nunca sobre el futuro que estamos construyendo”.
EA tiene su título de Battlefield 6, el primer juego de este tipo en cuatro años, el 10 de octubre, y también es conocido por sus títulos deportivos anuales en franquicias como Madden NFL, FIFA y NBA Live. También tiene títulos como los Sims, la necesidad de velocidad y patín.
En un comunicado, Turqi Alnowaiser, vicegobernador y jefe de inversiones internacionales en el PIF, dijo en una declaración que el fondo está “de forma única en los sectores global de juegos y deportes electrónicos, comprando y apoyando ecosistemas que conectan fanáticos, desarrolladores y creadores de PI”.
El PIF de Arabia Saudita es el propietario de la Copa Mundial de Esports, que dio $ 70 millones en premios en su segundo año este verano. También está lanzando la Copa de Naciones de Esports modelada después de las competiciones nacionales en los Juegos Olímpicos a partir de noviembre. Esa área de tenencias se combina para la inversión en EA, que dirige los juegos de EA Sports como Madden NFL Football y EA Sports FC.
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeña como asesor financiero de EA y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de EA.
Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal del consorcio. Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal principal de PIF con un abogado especializado de Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Latham & Watkins LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP están sirviendo como asesor legal de Silver Lake. Sidley Austin LLP se desempeña como asesor legal de Affinity Partners.
JP Morgan Securities LLC se desempeña como asesor financiero del consorcio. En un mensaje para Gamesbeat, Michael Pachter, analista de toda la vida de Wedbush, dijo que cree que es un buen precio y que el acuerdo probablemente pasará.
El CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, emitió esta declaración a los empleados de EA hoy:
Hace momentos, anunciamos que la junta aprobó un acuerdo para que EA fuera adquirido por PIF, Silver Lake y Affinity Partners. Puede leer el comunicado de prensa aquí.
Según los términos de la transacción, los accionistas de EA recibirán $ 210 por acción en efectivo, valorando EA en $ 55 mil millones. Después de una evaluación cuidadosa, nuestra junta concluyó que esta transacción es lo mejor para nuestra empresa y nuestros accionistas.
Este momento es un reconocimiento de su creatividad, su innovación y su pasión. Has construido algunas de las IP más emblemáticas del mundo, creado historias que han inspirado a las comunidades globales y ayudaron a dar forma a la cultura a través de experiencias interactivas. Todo lo que hemos logrado, y todo lo que se avecina, es por ti.
Estamos entrando en una nueva era de oportunidad. Esta es una de las inversiones más grandes y significativas jamás realizadas en la industria del entretenimiento. Nuestros nuevos socios aportan una experiencia profunda entre los deportes, los juegos y el entretenimiento. Están comprometidos con la convicción de EA: creen en nuestra gente, nuestro liderazgo y la visión a largo plazo que ahora estamos construyendo juntos.
Nuestra misión en EA para, inspirar al mundo a jugar, continúa guiando todo lo que hacemos. Nuestros valores y nuestro compromiso con jugadores y fanáticos de todo el mundo permanecen sin cambios. Con el rigor continuo y la excelencia operativa, podemos amplificar la creatividad de nuestros equipos, acelerar la innovación y buscar oportunidades transformadoras que posicionen EA para liderar el futuro del entretenimiento. Juntos, crearemos experiencias que sean audaces, expresivas y profundamente conectadas para inspirar a generaciones de jugadores de todo el mundo.
Estoy emocionado de continuar como CEO, trabajando junto con nuestro equipo de liderazgo para avanzar en nuestra estrategia. Unidos por nuestra visión, ofreceremos experiencias que trasciendan plataformas y capaciten a los jugadores de todas partes para crear mundos, personajes e historias que sean audaces, interactivas y profundamente conectadas.
Gracias por su creatividad, su compromiso y la pasión que traes a EA todos los días. Este es un momento histórico, y con el apoyo de nuestros nuevos socios, el futuro que estamos construyendo juntos es más brillante que nunca.
Andrés